中国箱包行业市场现状及发展前景浅析

日期:2018-09-15 09:00:19 来源: 浏览次数:

箱包兼具实用性和装饰性两大内涵,涵盖人们工作与生活的方方面 面。箱包按照用途可以分为四大类:1)商务箱包。主要出现在人们的 工作和商务场景中,如电脑包、公文包等;2)旅行箱包。主要包括拉 杆行李箱、旅行背包等;3)休闲箱包。主要用于日常生活或者户外休 闲,如双肩背包、女士包、钱包、户外运动包、沙滩包等。4)其他用 途。主要是一些特殊用途的箱包,如摄像包、化妆箱、医用包等。商 务箱包、旅行箱包、休闲箱包统共同构成行李市场。

箱包行业处于纺织服装业,作为国家经济支柱产业,我国的纺织服装行 业面临有利的政策环境,这进一步促进了箱包行业的产业升级和市场 空间的进一步拓展。《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意 见的通知》(2006 年)、《纺织工业调整和振兴规划》(2009 年)和《产 业用纺织品“十二五”发展规划》(2011 年)等一系列政策都致力于推进 包括箱包行业在内的纺织行业的产品开发、工艺创新和品牌建设。另 外,《环境标志产品技术要求箱包(HJ569-2010)》(2011 年)对箱包生 产、包装和储运等过程中的禁用物质提出了要求。

全球箱包发展现状

根据统计,全球箱包行业受新兴市场需求带动,整体规模呈逐渐增长态势,2008-2017年CAGR为5.7%,2017年增速回升至5.4%,规模突破1413亿美元。美国长期占据全球箱包行业规模首位,2017年占比达21.5%。我国占全球箱包规模比例由2008年的13.7%升至2017年的20.5%,位居第二,但较美国差距不断缩小;其后为日本、韩国、法国、英国,2017年占比分别为7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

我国箱包行业整体规模及增速(亿元)
我国箱包类行业规模及增速(剔除手提包

从品类结构看,2012-2017年包袋类份额相对稳定,斜挎包占比下降相对较多。2017年双肩包、商务包、斜挎包的规模分别为279.5亿、239.9亿、286.4亿元,占比分别为23%、19.8%、23.6%。得益于旅行/商务增加带来的出行增加,行李箱为增长最快的品类,2008-2017年CAGR达13.4%,占比从2008年的22.1%提升至2017年的27%。

我国箱包行业品类结构

按照行业规模(剔除手提包/钱包)及人口总数估算,我国人均箱包支出额由2008年的34.7元升至2017年的87.8元,CAGR为10.9%,但与国外相比差距明显,2017年我国仅为美国的23%,日本的39%。受益于居民收入提升、旅游/商务/户外出行频率增加,我国人均箱包支出额处于快速增长阶段。

2008-2017年我国人均箱包支出迅速增长

2008-2017年我国人均箱包支出迅速增长

2017年国内外人均箱包支出对比(元)

2015 年中国箱包市场 销售额已达 31.7 亿美元。我国行李市场规模 远小于北美地区,在行李方面的人均支出远低于发达国家和地区,实 现年均高速增长,使我国箱包市场相比于成熟市场具有更大的发展潜 力和空间。2006 年至 2015 年复合年均增长率为 19.5%,明显高于上一 节提到的北美市场复合年均增长率。我国箱包市场规模将继续保持高 速增长,但增速有所放缓,保守估计 2020 年市场规模将达 63.8 亿美 元。

分品类看,我国人均行李箱支出为23.6元,明显低于箱包整体134.9元的平均水平;从支出金额对比来看,2017年我国仅为美国的6.3%,日本的19%,与国外相处甚远,且差距水平明显高于箱包整体的差距水平,意味着行李箱在我国的普及率仍然处于较低水平。但从增速对比来看,我国人均行李箱支出复合增速达18.4%,为欧洲的5倍、北美的6.6倍,未来渗透率将处于快速提升阶段。

2017年国内外人均行李箱支出对比(元)

2015-2017年,我国箱包行业CR5和CR10缓慢上升态势,2017年CR5的市占率为16.2%,但相比于美国43.3%、法国39.5%、日本34.3%的市占率水平,仍有较大提升空间。由于箱包类产品相较休闲服饰等具备更强的功能性,具有一定的研发设计门槛,叠加强品牌辨识度(比如法国LVMH、韩国MCM、英国Burberry、美国KateSpade),使得成熟市场的箱包行业集中度天然较高,竞争格局良好。

我国箱包集中度近三年保持上升(%)
我国箱包集中度显著低于发达国家(CR5


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